Во время своего путешествия царь Салтан останавливается в простой деревне, где встречает и влюбляется в добрую и скромную девушку по имени Аннушка. Он женится на ней, и вскоре у них рождается сын. Благодаря этому замужеству, сёстры Аннушки и её мачеха также получают возможность переехать в царский дворец, но вместо благодарности они полны зависти и честолюбивых планов.
Пока царь Салтан находится вдали от дома, коварные родственницы подменяют его письма, оклеветав царицу и младенца. Разгневанный царь приказывает ждать своего возвращения для разбирательства, но это распоряжение также оказывается фальшивым. В итоге, по злому умыслу, Аннушку с сыном заточают в бочку и бросают в открытое море, обрекая на верную гибель.
