Март 1944 года. Красная Армия успешно продвигается вперед. Союзники готовятся открыть второй фронт, и ощущение скорого поражения нацистской Германии витает в воздухе. Но этот настрой омрачается чередой жестоких и беспощадных убийств. Преступников никому не удавалось разглядеть вблизи. Согласно немногочисленным показаниям свидетелей, состав нападавших каждый раз разный. После каждого преступления они оставляют нарисованные портреты своих жертв. За эти рисунки и особую жестокость банда получила прозвище «Мертвая голова», а ее лидера стали называть Художником.
Дело поручено опытному майору Ефимову и капитану Сазонову. Но чем глубже они погружаются в расследование, тем яснее понимают, что убийства и грабежи служат лишь ширмой. Истинные мотивы Художника им еще предстоит выяснить. Когда к делу со стороны НКВД подключается старый товарищ Сазонова Рудаков, каждый из следователей сам оказывается под подозрением.
